Vendedor x Cliente
Este vídeo explora a função de vínculo entre vendedor e cliente, que facilita o processo de venda e a consulta de clientes por vendedor.
Finalidade
Facilitar a consulta de clientes do vendedor ao realizar a busca para inserir em documentos de venda, trazendo mais agilidade e evitando a associação manual.
1. Realizando o Vínculo entre Vendedor e Cliente
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Acesse a aba de “Cadastros” no sistema, vá ao menu de “Participantes” e selecione a opção “Vendedor x Cliente”.
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Insira o vendedor cadastrado e, em seguida, associe o cliente desejado.
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Clique em “Salvar” para finalizar.
2. Revisar ou Consultar Vínculos Existentes
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Siga o mesmo caminho até o menu “Participantes” e escolha a opção de “Consulta”.
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Será possível visualizar e editar os vínculos existentes, garantindo que as associações estejam sempre atualizadas.
3. Vinculação no Cadastro de Participante
Outra funcionalidade de vinculação interessante está na aba de “Informações Adicionais” do cadastro de participante, onde se pode vincular o vendedor diretamente ao cliente cadastrado.
Com isso, o sistema insere automaticamente o vendedor em qualquer documento de venda sempre que o cliente for informado, agilizando o processo e evitando erros operacionais.
Benefício
Essas funcionalidades proporcionam mais agilidade ao processo de vendas, mais controle e eficiência no fluxo comercial da empresa.