Participante x Empresa
Este vídeo aborda a funcionalidade “Participante x Empresa”, uma ferramenta exclusiva para usuários que utilizam o recurso multiempresa.
Finalidade
Facilitar a gestão de cadastros de pessoas (como clientes e fornecedores) entre diferentes empresas de um mesmo grupo (matriz e filiais), permitindo uma integração e controle mais eficiente dos dados.
Caminho para Acesso
No menu lateral do sistema, localize a opção “Participantes” e, em seguida, clique na funcionalidade “Participante Empresa”.
Filtros para Busca
-
Na tela, você encontrará filtros que facilitam a busca pelos participantes a serem gerenciados e exportados.
-
Pode-se selecionar o tipo de participante (clientes, fornecedores, etc.) e o tipo de pessoa (física ou jurídica).
Exportação de Cadastros
-
Após aplicar os filtros e selecionar os participantes, o sistema oferece a opção de exportar esses cadastros para outra empresa.
-
O processo de exportação é realizado uma página por vez, garantindo uma transferência gradual e controlada.
Benefício
Com a funcionalidade “Participante Empresa”, usuários multiempresa podem otimizar o gerenciamento de cadastros, reduzindo a duplicidade de informações e facilitando o compartilhamento de dados entre matriz e filiais.